La gestion efficace des demandes de moyens et de ressources est essentielle pour assurer une allocation optimale des ressources au sein de votre organisation. Avec Socium Workflow, vous pouvez créer des workflows personnalisés qui simplifient et rationalisent le processus de demande et d'approbation des moyens, améliorant ainsi la planification et l'utilisation des ressources.
Accès à la Création de Workflows
Pour créer un workflow dédié aux demandes de moyens sur Socium Workflow, suivez ces étapes simples :
Accès aux Paramètres : Connectez vous à votre compte administrateur sur Socium Workflow et accédez au menu des paramètres.
Sélection de l'Option Workflow : Dans les paramètres, choisissez l'option "Workflow". Appuyer sur "Demande de moyen" et ensuite sur "Ajouter un processus".
Étapes de Création du Workflow
La création d'un workflow pour les demandes de moyens se déroule en plusieurs étapes importantes :
Étape 1 : Informations de Création
Type de Demande : Choisissez le type de demande de moyens parmi les options disponibles, comme équipements informatiques, budgets de projet, etc.
Nom du Processus : Donnez un nom descriptif à votre processus de gestion des demandes de moyens.
Départements Concernés : Sélectionnez les départements ou les équipes qui seront impliqués dans le traitement des demandes de moyens.
Description : Ajoutez une description détaillée pour expliquer le but et les étapes du processus de demande.
Visibilité : Définissez les adresses e-mail pour exclure ou inclure des utilisateurs spécifiques dans les départements sélectionnés. Cette fonctionnalité est utile pour personnaliser les processus en fonction des différents collaborateurs ou groupes de travail au sein de chaque département.
Étape 2 : Formulaires
Formulaires : Configurez les formulaires que les employés utiliseront pour soumettre leurs demandes de moyens. Personnalisez les champs requis en fonction des informations spécifiques nécessaires à chaque type de demande.
Étape 3 : Niveaux de Validation
Définir les Validateurs : Établissez les niveaux d'approbation requis pour chaque demande de moyens. Spécifiez qui est responsable de chaque étape du processus d'approbation.
Notification des Tiers : Choisissez les parties prenantes internes ou externes qui doivent être notifiées à chaque étape du processus de validation.
Finalisation et Déploiement
Une fois configuré, le workflow pour les demandes de moyens sera automatiquement disponible pour tous les utilisateurs concernés au sein de votre organisation. Cela garantit une gestion efficace des ressources tout en offrant une visibilité et un contrôle accrus sur les budgets et l'allocation des moyens.
En suivant ces étapes sur Workflow, vous pouvez créer un workflow optimisé pour la gestion des demandes de moyens, améliorant ainsi la planification stratégique et la satisfaction des départements utilisateurs dans votre entreprise.