La création d'un contrat dans Socium Doc est une procédure simple et organisée, permettant de maintenir un ordre précis et de faciliter l'accès futur aux documents. Voici un guide détaillé pour vous aider à naviguer à travers ce processus.
Étapes pour créer un contrat
Création d'un dossier
Organiser les contrats : Commencez par organiser vos contrats en créant un nouveau dossier. Les dossiers servent à classer les contrats par type ou selon toute autre catégorisation pertinente pour votre organisation. Cette étape aide à maintenir l'ordre et facilite la recherche de contrats spécifiques à l'avenir.
Sélection du dossier : Après avoir créé et nommé votre dossier, cliquez sur celui-ci pour accéder à son contenu.
Création du contrat
Nouveau contrat : Dans le dossier, cliquez sur le bouton « Nouveau contrat ». Cette action déclenche le processus de création d'un contrat, vous amenant à une interface où vous pourrez renseigner les informations du contrat et sélectionner un modèle de contrat.
Création du contrat :
Saisissez les informations du contrat : Informations du contrat
Nom du contrat : Saisissez un nom descriptif pour le contrat, en incluant le nom du collaborateur concerné et le type de contrat pour une identification aisée.
Type de contrat : Sélectionnez le type de contrat parmi les options disponibles pour faciliter le classement et la recherche. choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker le contrat.
Dossier de contrat : Sélectionner le dossier dans lequel le contrat sera stocké
Sélection du modèle : Pour créer un nouveau contrat, sélectionner un modèle. Parcourez les dossiers pour trouver le modèle qui correspond à vos besoins, puis cliquez sur « Choisir ». Validez votre sélection en cliquant sur « Suivant »
Édition et confirmation du contrat
Personnalisation du contrat : À cette étape, vous utilisez l'éditeur pour personnaliser davantage le contrat ou conserver le modèle tel quel. Vous avez également la possibilité d'ajouter des variables pour automatiser l'insertion d'informations spécifiques, telles que les noms, dates, et autres détails pertinents. Les modifications apportées ici affectent uniquement ce contrat spécifique, sans altérer le modèle d'origine.
Finalisation : Après vérification et ajustements, finalisez en cliquant sur « Enregistrer ».
En suivant ces étapes, vous pourrez créer et gérer efficacement vos contrats dans Socium Doc, assurant ainsi une organisation optimale et un accès rapide à vos documents importants.